三元前驱体行业整体集中度持续上升，有突出贡献的公司之间的竞争体现在：规模竞争、原料和成本控制、海外产能的布局上，这里主要对中伟股份、格林美、华友钴业进行分析。

  2023年三元前驱体方面，第一的中伟股份出货量22万吨以上，第二的格林美出货量18万吨以上；第三的华友钴业出货量12万吨。

  三元材料体系的电池做快充相对于铁锂体系布局更早，有先发优势。同时三元锂离子扩散速率和电子电导率相较于铁锂更高，部分电芯厂在三元电池体系下已经能够支持 6C快充，而铁锂还局限在 4C。随着高压快充成为行业新热点，超高镍一直为行业围绕三元前驱体研发的前沿方向。

  根据各公司年报，从高镍出货占比看， 23年，中伟股份三元前驱体高系产品(8 系及以上)出货量超 13 万吨，占比53%；格林美8系9系前驱体等高端产品出货量 13.71 万吨，占出货总量的 76%以上。华友钴业8 系及以上产品出货量超10万吨，占比80%以上。

  在产能规划方面。中伟股份在韩国浦项市投建11万吨正极材料高镍前驱体项目，并在芬兰建设年产 12万吨的高镍三元前驱体生产基地;在产品研制层面,公司多款8、9 系产品均取得核心突破，高镍技术首家实现90镍系材料国产工业化，未来仍有产能释放预期。

  公司基本的产品包括三元/磷酸铁前驱体、四氧化三钴，可分别用来生产三元正极、磷酸铁锂及钴酸锂，对应三元、铁锂和钴酸锂电池，对于下游电池应用领域基本实现全覆盖。21-23 年公司三元前驱体国内市占率分别为 24%/27%/27%，均保持行业第一。23 年公司镍系、钴系、磷系、钠系产品销售量超过 27 万吨，同比增长超过 23%。公司在产能、客户结构和行业份额的一马当先的优势明显，规模效应得以同步加持扩大。

  2022年后，由于公司镍业务营收大面积上涨，因此三元前驱体业务占比下滑，但对公司总营收的贡献仍然最大。此外，由于高镍产品和海外出货占比提升,叠加一体化降本优势,公司三元前驱体业务毛利率增长较快,从 201年的 12.4%上升至 1H2024的18.3%，行业领先。

  公司四氧化三钻市占率第一，主要由于钴酸锂电池。2023年，受新技术新产品催化，全地球手机等 3C数码类终端产品需求慢慢地复苏，带动钻酸锂需求提振。根据GGII 统计，2023 年钻酸锂出货 8.4万吨，同比增长9%，带动四氧化三钻需求上升。2023年，公司四氧化三钻的市占率超 26%，连续四年行业第一，同时自主研发的高电压跻身世界 500强企业高端供应链。1H2024，公司四氧化三钻毛利率达9.7%，随着消费电子领域逐步回暖，公司四氧化三钻产品盈利有望继续攀升

  1)、三元前驱体及四氧化三钴:2023 年，核心产品动力电池用三元前驱体材料全年出货量达到 18.03 万吨，同比增长 18.40%，稳居全球市场前二。8系、9系超高镍(Ni90 及以上)前驱体等高端产品出货量 13.71 万吨，占出货总量的 76%以上;三元前驱体材料出口近 10 万吨，同比增长 16.14%，占总出货数量的 55%。最新一代浓度梯度超高镍低钴(8/9 系)核壳三元前驱体实现大规模供应国际市场，中高电压三元前驱体在行业大规模商用化。 2)、依据公司23年年报，企业主导产品超细钴粉支撑全球硬质合金工具行业 50%以上的市场供应，3C 用四氧化三钴占全球智能手机市场的 20%，三元动力电池用高镍前驱体材料占全球市场的15%，装载全球 15%的三元新能源汽车。2023 年公司营收 305.3 亿元，同比增长 3.9%。

  公司已完成从铜钻资源公司向锂电一体化公司的转型，并成为锂电正极材料一体化有突出贡献的公司。2022年及之后营收主要由正极和三元材料贡献，截至 2023 年中各业务板块营收占比分别为:正极(28.53%)、三元(15.20%)、镍(13.45%)、铜(7.37%)、钴(6.31%)、锂(1.97%)、及镍中间品(7.76%)。

  上游资源一体化布局，可以明显减少相关成本，改善利润。行业龙头均进行了上游资源的一体化布局，镍自供率有望不断上升。

  三元前驱体国内利润率偏低，海外毛利率水平更丰厚，厂商海外营收占比有所提升。中伟股份2021-2023 年海外三元前驱体平均营收占比 70%，格林美2021-2023年海外三元前驱体平均营收占比 50%以上。

  深度绑定下游，或进行研究合作，是行业公司的重要战略。三家企业均持续进行开拓和建设。

  中伟股份专注于三元前驱体和镍业,2024上半年 镍产品和三元前驱体营收占比达到 75%。得益于公司在镍资源端的一体化布局，以及在材料端的规模优势，目前公司销售净利率及三元前驱体单吨毛利领先行业水平。

  格林美立足于回收利用废弃的钻镍资源，同时布局上游资源，生产和销售钻镍系产品。

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  2024年度公司总营收4766.8亿港元，同比增长3.3%。按IFRS16前基准，普通股股东应占基本溢利为港币207.7亿元，与2023年相比，以当地货币计算下跌10%。

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