公司运营状况杰出,据16年半年报显现,2016年上半年,在铸造业全体形势严峻景象下,公司营收2.01亿元,同比下降4.93%,归母净利润2747.76万元,同比增加0.16%。公司首要运营产品为发电设备、工程机械及轨道交通配套大型铸钢件。公司活跃拓宽工业链,获益于“一带一路”国家战略基础设施建造,机械加工营收增加。

  我国轨交商场空间巨大,“十三五”规划活跃建成全面轨交体系。2020年全国铁路经营路程将调整到15万公里,2025年调整到17.5万公里,城轨上一年取得继续出资3.11万亿元。轨道交通职业铸钢件仍然会有较为旺盛的需求,将坚持较快增加。公司将捉住轨交商场开展机会,活跃布局轨交铸钢件商场。15年年报标明,公司与美国GE集团签署轨道交通产品长时间供货协议,将有用消化新增轨道交通转向架产能。

  《我国制作2025》提出要点开展高端配备立异工程,高端制作业中许多工业都需求铸钢件作为基础件。公司适应“十三五”产品结构优化方向,经过工艺立异、技术引进等方法慢慢地加强公司严重配备中心铸件优势,公司16年半年报称未来三年确认并施行GET重型载重货车驱动电动轮中心铸件、H级燃气发电机组TS、CDC要害中心铸件、载人轻轨转向架开发及含钴硼元素的超高临界用铸钢的项目开发。

  出资主张:买入-A出资评级,6个月目标价35元。咱们估计公司2016年-2018年的EPS分别为0.27、0.41、0.44,初次给予买入-A出资评级,6个月目标价为35元。

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