2024年9月9日，国晟科技披露接待调研公告，公司于9月6日接待朱雀基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、正心谷资本、Pinpoint 保银投资、健顺投资等22家机构调研。

  公告显示，国晟科技参与本次接待的人员共3人，为总经理高飞，副总经理张忠卫，副总经理张闻斌。调研接待地点为上海浦东香格里拉酒店。

  据了解，国晟科技是国晟能源股份有限公司控股的公司，国晟能源自2022年成立以来，经过两轮融资，形成了民营控股、政府参股的股权结构。公司以HJT技术为主导，构建了横纵交错的产业链，涉及装备、材料、电站开发以及硅基材料、切片、电池组件等领域。2023年9月，国晟能源完成了对国晟科技的控股，并将其主营业务转型为“生态园林+光伏”双主业，特别在渔光互补、沙光互补等特殊应用场景中，符合国家生态治理与新能源应用的发展趋势。目前，国晟科技已建成5个产业基地，其中3个已全面量产，另外3个正在开发中。

  国晟科技在整合原有业务方面，如山东莱州盐光互补项目，展示了光伏板的专门设计和生态板块在盐田修复中的技术交流，未来还将在光伏治沙、矿山及采煤塌陷区治理等领域加速业务协同。

  2024年，光伏市场招标容量预计将增加，价格下降趋势明显，市场出现了“内卷”现象。国晟科技关注招投标价格是不是合理，参与了光伏行业协会的座谈会，讨论如何避免恶性竞争，促进行业健康发展。尽管市场之间的竞争激烈，但央国企对HJT技术给予了更多关注，增加了异质结技术的招标体量，显示出对新技术的支持。

  在成本方面，HJT与TOPCON作为N型电池技术，尽管市场之间的竞争激烈，但HJT的成本已有所降低，目前比TOPCON高出约0.05元/瓦。国晟科技在降本方面取得了进展，如0BB技术的可靠性验证和导入，银铜浆料的优化，以及钢板印刷技术的测试。公司还在研发电镀铜和BC技术，以及钙钛矿叠层技术。

  国晟科技的出货量预计向好，但具体数字取决于在手订单的完成情况和框采需求的释放。公司认为，行业的竞争乱象和全产业链亏损一定要通过行业协会的引导和规则来解决，以避免恶性内卷和价格战。对于组件厂商面临的成本压力，国晟科技正在通过与电池厂商的合作、新技术的导入和特定应用场景的新品研发来应对，同时希望行业能够回归良性发展，增强产业链的抗风险能力。

  答:国晟科技由国晟能源股份有限公司(以下简称“国晟能源”)控股,国晟能源始创于2022年,经历过两轮融资以后,形成了民营控股,政府参股的股权格局。国晟能源以HJT为主导技术方向,逐步形成横纵交互的产业链布局,横向围绕装备、材料与电站开发;纵向围绕硅基材料、切片、电池组件方向展开。

  国晟能源于2023年9月完成了对A股上市公司国晟科技(证券代码:603778,原证券简称:乾景园林)的控股,并成功改组董事会,更名为国晟世安科技股份有限公司,简称国晟科技,上市公司主要营业业务由原来的园林工程向“生态园林+光伏”双主业并行的格局转型,将园林与光伏有效结合,尤其是在一些特殊应用场景中,如渔光互补、沙光互补、采煤沉陷区生态光伏处理等符合目前国家以生态治理作为新能源应用场景的发展趋势。国晟科技目前已经基本建成产业基地5个,其中3个进入全面的量产,另有3个基地在同步开发中。

  答:双板块融合是一个系统工程,多元化的光伏应用场景为二者的融合提供了有利的契机。如目前国晟科技参与的山东莱州盐光互补项目,此项目是一个近海滩涂盐田光伏项目,光伏板快有明确的目的性的设计了专门应用于盐光互补的组件;生态板块则热情参加了后期盐田修复的一些技术方案的交流,提出了有明确的目的性的建议。未来将在光伏治沙、矿山及采煤塌陷区治理等方向上加速双板块的业务协同。

  3.2024年有很多国企招标,请问具体价格怎么样,是否有更大规模招标可能性?

  回答:无论HJT还是TOPCON,2024年市场招标容量均有增加,且价格降势明显,出现了一致认为的“内卷”现象。2024年的市场内卷行为,尤其是在价格端,我们大家都认为是需要慎重看待、引导和调整,需着重关注招投标价格是不是是成本的真实或较为理性的体现。近期,在工信部的指导下,光伏行业协会召开了有关招投标价格机制的座谈会,诸多的头部发电及光伏制造公司参与了此次会议,讨论如何避免恶性竞争,确保光伏产业的健康发展,我们也希望能够通过此次大会,能将整个光伏行业引导到可持续发展及良性竞争的合理局面。

  在这样的一个内卷局面下,央国企今年对于HJT这一先进的技术给予了更多的关注和支持,加大了异质结单独标段的招标体量。据我们观察,截止目前HJT的单独招标中,鲜有低于0.8元/瓦的报价,相对来说保持了价格上的理性竞争。而HJT招标体量的增加,则反映出央国企对于HJT技术路线的认可,以及对新技术应用的支持,明年随着异质结行业降本增效的稳步推进,我们始终相信会有更多的异质结招标,市场也会呈现出更好的良性竞争。

  4.我们观察在很多标段,HJT和TOPCON的报价接近。那么我们现期HJT成本如何,比TOPCON高很多吗?

  答:因为HJT与TOPCON同属N型电池技术,在同台竞争及市场行情报价内卷的大前提下,不排除HJT供应商有时会做出战略性亏损的投标思路。相对接近的投标价格,其实也说明了异质结前期降本工作取得了阶段性成果。目前在Q3阶段,HJT成本比TOPCON高出约0.05元/瓦左右,仍有进步空间,目前异质结厂家的降本方式均略有不同,都在进行技术更新,尤其是在银浆,薄片化,及HJT专用硅料的研发方面。

  答:HJT相应的降本提效方案和技术,国晟已经基本完成:包括0BB技术的全套可靠性验证、内部的导入流程已经全部走完,计划2024年Q4会上0BB产线,我们的产品会逐步切换到0BB;浆料方面,50%银铜和30%银铜已完成导入工作;钢板印刷方面,我们也已进入相应的测试阶段。电镀铜和BC将是我们接下来关注的研发方向,钙钛矿叠层,我们已进入相应的研发和开发阶段。

  答:我们现在两种技术路线同时在做研发和中试,一种是UV胶技术,一种是覆膜技术。

  答:今年出货量的预估,我们预期向好,但具体出货量要看2024目前在手订单的完成情况及今年国晟科技入围的框采需求的释放情况。

  答:我们大家都认为目前行业的竞争乱象和全产业链亏损始于缺乏规则和引导。异质结众多公司参与的“740W+高效俱乐部”自创立之初,始终就希望能够形成异质结产业的良性发展。未来希望整个光伏行业能够遵守行业协会的要求,防止恶意内卷、打压价格,使得报价长期陷入成本以下,这样会加剧并延长产业链的全面亏损情况。

  9.优质电池产能相对紧缺,如组件厂商长期报低价格会加剧组件厂商成本压力,如下半年央国企继续释放需求,组件厂商将如何应对?

  答:下半年将会是央国企招标的一个集中期,这种时候如果电池和组件价格依然不对等-即电池成本高而组件价格低,肯定会对组件厂商造成更大压力,我们正在努力改善这样的一种情况,如我们加大了和各大电池厂商的沟通,协同在电池片制造及组件封装全环节合作降本,加速新技术的导入,另外则加快针对特定应用场景的新品研发,争取溢价空间。最后也是希望整个行业能够尽早回到良性发展的轨迹,以此来实现整个产业链的抗风险能力。

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